Оптимизация долгосрочного портфеля акций
Разработка новой версии
Master branch содержит находящуюся в разработке новую реализацию (version 3) с web интерфейсом. Предыдущая версия содержится в ветке version_2 и будет поддерживаться и обновляться до момента завершения работы над новой версией.
Для предварительного ознакомления на MacOS необходимо:
- заполнить
.env.templateи переименовать его в.env - установить Task
- запустить команду установки необходимых инструментов
% task setup- запустить программу
% task run- перейти по ссылке http://localhost:5000
Основные разделы
Tickers
Для добавления бумаги в состав портфеля начните вводить первые буквы тикера, а потом щелкните на нее.
Аналогичным образом можно удалить бумагу. После внесения изменений нажмите на кнопку Save. Для адекватной работы
программы в составе портфеля должно быть не менее 100 бумаг.
По выбранным бумагам будет отслеживаться появление информации о новых дивидендах на сайте
MOEX, и они будут доступны в разделах Accounts и
Portfolio.
Accounts
Для создания брокерского счета введите его название и нажмите кнопку Create. Далее можно редактировать количество
ценных, выбранных в разделе Tickers. Допускается создание произвольного количества брокерских счетов. Сводная
информация по ним будет отображена в разделе Portfolio.
Для удаления брокерского счета необходимо обнулить все его позиции и нажать кнопку Delete.
Portfolio
Для отображения стоимости портфеля на заданную дату щелкните на ней. Портфель включает информацию по всем брокерским
счетам, созданным в разделе Accounts.
Metrics (в разработке)
Просмотр информации об ожидаемой доходности и риске портфеля на различные даты
Optimizer (в разработке)
Просмотр предложений по оптимизации портфеля на различные даты
Dividends
Для обновления дивидендов начните вводить первые буквы тикера, а потом щелкните на него. В результате будет отображена таблица с дивидендами и сверка с данными на сайтах:
После внесения изменений нажмите на кнопку Save.
Reports (в разработке)
Просмотр исторических отчетов